Mercados globales: las acciones bajan tras los datos de China; los operadores apuestan por un cambio en la Reserva Federal

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El dólar, que cayó un 0.1% frente a una canasta de monedas importantes el lunes, organizó su mayor otoño semanal de 2023 la semana pasada, cayendo un 2,3%, ya que los comerciantes se apresuraron a ponerle un precio de la posibilidad de un aumento de la tasa de septiembre.El macro calendario de datos de esta semana es ligero y los funcionarios de la Fed están en su "período de apagón" antes de su reunión de política de julio, dejando a los inversores con la gran pregunta de si los movimientos del mercado de la semana pasada continuarán o revertirán.

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Las acciones y productos globales cayeron el lunes después de que los datos mostraron que la economía china está creciendo más lentamente de lo esperado, mientras que el dólar disminuyó a medida que los comerciantes aumentaron sus apuestas por un final inminente para los aumentos de las tasas de EE. UU.China informó un crecimiento económico del 0,8% en el segundo trimestre, por encima del pronóstico del 0,5%, mientras que el ritmo anual se ralentizó más de lo esperado al 6,3%, muy por debajo de las expectativas para una lectura del 7,3%.

La semana pasada trajo un amplio barrido del dólar y en activos de riesgo, como acciones y monedas de mercados emergentes, así como en bonos, después de una lectura más fría de la inflación de los consumidores de EE. UU.Caminata de su ciclo de política monetaria este mes.El dólar, que cayó un 0.1% frente a una canasta de monedas importantes el lunes, organizó su mayor otoño semanal de 2023 la semana pasada, cayendo un 2,3%, ya que los comerciantes se apresuraron a ponerle un precio de la posibilidad de un aumento de la tasa de septiembre.

El macro calendario de datos de esta semana es ligero y los funcionarios de la Fed están en su "período de apagón" antes de su reunión de política de julio, dejando a los inversores con la gran pregunta de si los movimientos del mercado de la semana pasada continuarán o revertirán."No puedo evitar pensar que hemos ido un poco demasiado rápido ... un número de inflación más fresco no significa exactamente que la Fed esté hecha y desempolvada y no volver a caminar", dijo el estratega de Traderx Michael Brown.

"Obviamente, van a caminar la próxima semana, pero después de eso, los mercados piensan que se van a hacer, y están comenzando a fijar el precio de los recortes para la primera mitad del próximo año, que en mi opinión, también esagresivo ", dijo."Dado que no tenemos mucho en el calendario esta semana, el camino de menor resistencia es más bajo para el dólar en el corto plazo", agregó Brown.

Global Equities, que la semana pasada registró su rally semanal más fuerte desde marzo, disminuyó un 0.1% el lunes, bajo presión de una disminución en Europa, donde la debilidad en acciones sensibles a China como los mineros eliminaron un 0.3% del STOXX 600. Futuros del índice de acciones de EE. UU.borró ganancias anteriores y cayeron un 0.1% antes de una semana llena de ganancias corporativas.

Tesla es el primero de los grandes nombres tecnológicos que informa esta semana, junto con Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs y Netflix.Se espera que los datos sobre las ventas minoristas de EE. UU. Muesten un aumento del 0.3% ex autos, continuando la tendencia más lenta pero lo suficientemente sólida como para encajar en el tema de aterrizaje suave favorecido del mercado.

"Continuamos buscando una modesta contracción para afianzarse hacia el final del año, pero el camino hacia una desinflación no receptoria está comenzando a parecer más plausible", dijo Michael Feroli, economista de JPMorgan."Esperamos que los funcionarios de la Fed vitorearan los últimos desarrollos de inflación, pero declarar la victoria con el desempleo inferior al 4%, y más del 4% de inflación central, sería imprudente".

El precio de los mercados de relajación de la política de 2024 implica alrededor de un 96% de posibilidades de senderismo de la Fed a 5.25-5.5% este mes, pero solo alrededor de una probabilidad de 25% de un aumento aún más en noviembre.

Los rendimientos del Tesoro de los EE. UU. Dos años, los más sensibles a los cambios en las expectativas de tarifas, fueron estables en el día del 4.721%, justo por encima de los mínimos de un mes.El dólar cayó 0.4% frente al yen a 138.16, después de la caída del 2.4% de la semana pasada.El euro fue estable a $ 1.1232, después de haber aumentado el 2,4% la semana pasada a un máximo de 2023.

Sterling revirtió el curso, cayendo 0.1% a $ 1.3073 por delante de las cifras de inflación del Reino Unido esta semana, donde otra lectura alta se sumaría al riesgo de mayores aumentos de tarifas considerables."Un ascensor en el CPI central puede alentar a los mercados financieros a un precio aún más endurecido del Banco de Inglaterra y empujar GBP/USD hacia una resistencia al alza en $ 1.3328", dijeron analistas de CBA en una nota.

El petróleo crudo cayó después de los datos del PIB de China que arrojan dudas a pedido del mayor importador de energía del mundo, al igual que la producción en Libia se recuperó después de una interrupción temporal.Los futuros de Brent Crude fueron durados 1.4% a $ 78.72 por barril.El cobre, que también es altamente sensible a los datos chinos, cayó un 2,5% a $ 8,458 por tonelada.

(Informes adicionales de Wayne Cole en Sydney; Edición de Lincoln Feast y Christina Fincher)

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