Mercados globales - Las acciones de EE. UU. aumentan con la perspectiva de los resultados, las acciones globales se desploman ante los datos de China

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La moneda probablemente se consolidará a medida que los inversores esperen la reunión de la Reserva Federal la próxima semana, cuando se espera que el Banco Central de EE. UU. Aumente las tasas de 25 puntos básicos.Las ventas minoristas para junio del martes serán los principales datos económicos de EE. UU. Para la semana, aunque es poco probable que las noticias influyan en el camino de la política monetaria o la dirección del mercado.

Las acciones estadounidenses aumentaron el lunes sobre las expectativas, las ganancias corporativas superarán los pronósticos, pero las acciones globales y el dólar cotizó poco cambiado después de que los datos mostraron que la economía china se volvió más lenta de lo previsto.China durante la noche informó un crecimiento del 0,8% en el segundo trimestre, por encima del pronóstico del 0,5%, pero el ritmo anual fue del 6,3%, muy por debajo de las expectativas para una lectura del 7,3%.Los datos indican que el auge posterior al covid de China ha terminado, dijeron los analistas.

Pero los temores a principios de año de un aterrizaje duro de EE. UU. Han disminuido ya que la inflación más lenta del consumidor ha iluminado las perspectivas de Wall Street a medida que las empresas comienzan a informar los resultados del segundo trimestre.La inflación, sin embargo, todavía está por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal.El NASDAQ pesado tecnológico llevó a las acciones estadounidenses más altas, respaldadas por las acciones de crecimiento de Megacap, incluidos Apple, Nvidia y Tesla, antes de los resultados trimestrales de los pesos pesados de la industria a finales de esta semana.

Tesla Inc se presentará el miércoles, seguido por Bank of America Corp, Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc y Netflix Inc a finales de esta semana."La tasa de obstáculos para las empresas es un poco más alta de lo que ha sido en los últimos trimestres, pero las compañías S&P 500 han podido superar principalmente las estimaciones de analistas realmente bajas en la temporada de ganancias", dijo Anthony Saglimbene, estratega principal del mercado de AmeripriseFinanciero en Troy, Michigan.

"Lo que el mercado estará buscando en las próximas semanas es si la demanda se mantiene y las perspectivas corporativas son generalmente positivas para el resto del año?"James Ragan, director de investigación de gestión de patrimonio en D.A.Davidson en Seattle, dijo que, si bien es probable que las ganancias sean mejores de lo esperado, es poco probable que las acciones estadounidenses suban mucho más alto dado que el índice S&P 500 se cotiza a las ganancias de 19.7 veces más altas.

Se espera que las ganancias del segundo trimestre disminuyan un 8,1%, según los datos de Refinitiv, más allá de la disminución del 5,7% esperada a principios de mes."No vemos un gran camino para que las acciones suban mucho más desde aquí. Una razón es solo su valoración en general", dijo."Nuestra opinión es que las estimaciones siguen siendo un poco agresivas, especialmente si miramos hacia 2024. No nos sorprendería ver algunas debilidades de ganancias sobre el saldo de este año".

Las existencias en Europa cerraron más bajas, con el índice Pan-Regional STOXX 600 reducido 0.63%, mientras que el medidor de acciones de MSCI en todo el mundo, que está muy ponderado para los megacaps de EE. UU., Sube un 0.11% a un nuevo máximo de 14 meses.En Wall Street, el promedio industrial Dow Jones aumentó 0.22%, el S&P 500 ganó 0.39%y el compuesto NASDAQ agregó 0.93%.

El dólar que se negoció poco cambió contra una canasta de monedas después de que la semana pasada sufrió su mayor disminución semanal en 2023 a medida que los rendimientos del Tesoro cayeron.La moneda probablemente se consolidará a medida que los inversores esperen la reunión de la Reserva Federal la próxima semana, cuando se espera que el Banco Central de EE. UU. Aumente las tasas de 25 puntos básicos.

Las ventas minoristas para junio del martes serán los principales datos económicos de EE. UU. Para la semana, aunque es poco probable que las noticias influyan en el camino de la política monetaria o la dirección del mercado.Se espera que los datos sobre las ventas minoristas de EE. UU. Muesten un aumento del 0.3% ex autos, continuando la tendencia más lenta pero lo suficientemente sólida como para encajar en el tema de aterrizaje suave del mercado.

Los futuros son precios en 32 puntos básicos adicionales de endurecimiento este año, y se espera que la tasa de referencia alcance el 5,40% en noviembre.Eso implica que el mercado ve una baja posibilidad de mayores aumentos de tasas después de que la Fed concluya una reunión de dos días el 26 de julio. El índice del dólar cayó 0.064%, con el euro un 0.08% a $ 1.1236.Los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos cayeron bruscamente la semana pasada, ya que desacelerar la inflación de los precios del consumidor y el productor en junio aumentó las expectativas de que las presiones de precios continuarán moderándose y conducirán a una política monetaria más engañosa.

El rendimiento del Tesoro a dos años, que generalmente se mueve en paso con las expectativas de la tasa de interés, cayó 0.9 puntos básicos en 4.742%, mientras que las notas de referencia a 10 años cayeron 1.5 puntos básicos a 3.805%.El petróleo cayó en más del 1% después del crecimiento económico chino más débil de lo esperado.

El crudo de EE. UU. Cayó $ 1.27 para establecerse en $ 74.15 por barril y Brent lidió $ 1.37 a $ 78.50.Los precios del oro cambiaron poco, y los comerciantes de lingotes aún dudan sobre si la Fed pronto puede indicar el fin de su camino de ajuste monetario.

Los futuros de oro de EE. UU. Se establecieron un 0,4% más bajo a $ 1,956.40 por onza.

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