Mercados globales: Wall St. aplaude una inflación baja con un repunte en las acciones, una disminución del dólar y de los rendimientos

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Las acciones de Wall Street avanzaron el miércoles y el dólar y los rendimientos del Tesoro cayeron después de que los nuevos datos de inflación mostraran una desaceleración en la aparentemente incesante subida de los precios al consumidor de EE. UU.

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Los valores de Wall Street avanzaron el miércoles y el dólar y los rendimientos del Tesoro cayeron después de que los nuevos datos de inflación mostraron una desaceleración en la aparentemente incesante subida de los precios al consumidor de los Estados Unidos. El Índice de Precios al Consumidor (CPI) solo aumentó un 0,2% el mes pasado, dijo el Departamento de Trabajo el miércoles, impulsado por el aumento de los precios de la gasolina, así como de los alquileres, que compensaron la disminución de los precios de los vehículos usados.

El Índice de Precios al Consumidor (CPI) avanzó 3,0% en los 12 meses hasta junio, desde 4,0% en mayo y el aumento interanual más pequeño desde marzo de 2021. El muro de la calle celebró la noticia, enviando las acciones al alza. El Índice Dow Jones de Industrias subió 0,41% a 34.403,46, el S&P 500 ganó 0,83% a 4.476,12 y el Índice Compuesto de Nasdaq añadió 1,14% a 13.917,37.

Las ganancias de los valores de EE. UU. ayudaron a impulsar el índice principal de 47 países de MSCI, que ahora está alrededor del 14% más alto para el año, recuperándose de los mínimos provocados por las subidas de tipos a finales de 2022. "La tendencia que los inversores han estado esperando finalmente está aquí, impresiones más suaves del Índice de Precios al Consumidor (CPI) o indicios de normatividad pre-COVID", dijo Alexandra Wilson-Elizondo, vicepresidente de Inversiones de Soluciones de Activos Múltiples de Goldman Sachs Asset Management, en un correo electrónico, reflejando el sentimiento positivo de los analistas.

El mercado de divisas se estaba moviendo también por las noticias del Índice de Precios al Consumidor. El índice del dólar cayó un 1,1% el miércoles a $100,57, cerca de su punto más bajo en un año.

El yen se había arrastrado de nuevo cerca de los 140 dólares, subiendo alrededor del 1,4%, y la libra alcanzó un máximo de 15 meses, subiendo un 0,45% en el día, mientras que el Banco de Inglaterra dijo que el Reino Unido estaba lidiando con los tipos de interés más altos. Los rendimientos de los bonos del tesoro de los Estados Unidos también cayeron, con el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años ahora al 3,853%, bajando 12,9 puntos básicos. El bono de dos años, que generalmente se mueve de acuerdo con las expectativas de los tipos de interés, bajó 15,6 puntos básicos a 4,740%.

Los movimientos del miércoles vieron caer los rendimientos de los bonos de la zona euro, con el rendimiento a 10 años de Alemania cayendo al 2,544%, habiendo tocado un máximo de 4 meses de 2,679% el lunes. "El mercado de bonos finalmente consiguió el alivio de la inflación que esperaba", dijo Bryce Doty, gerente senior de cartera de Sit Investment Associates en Minneapolis, en un correo electrónico.

Los mercados están precioando una probabilidad del 95% de un aumento de 25 puntos básicos de la Fed más tarde este mes, según mostró la herramienta CME FedWatch, pero siguen siendo dudosos sobre posibles aumentos posteriores. La atención de los inversionistas también estará en el Banco de Canadá, con los analistas esperando un segundo aumento consecutivo de un punto porcentual en su próxima reunión.

En Asia durante la noche, el índice S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,4%, mientras que el yen al alza golpeó al Nikkei de Japón con una baja del 0,8%.

El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 1%, mientras que las acciones chinas de primera línea cayeron un 0,8%, ya que las acciones tecnológicas se redujeron un 2,5% debido a preocupaciones renovadas sobre la actitud de Beijing hacia el sector. En los EE. UU., los resultados del segundo trimestre comienzan a presentarse esta semana, con los bancos pesados JPMorgan, Citigroup y Wells Fargo encabezando como de costumbre.

Los bancos de Wall Street en general se esperan que informen mayores beneficios a medida que los pagos de intereses aumentan compensando una disminución en las operaciones de negociación. Scott Wren, estratega de mercado global senior en el Instituto de Inversión de Wells Fargo, dijo que las expectativas generales de los beneficios podrían ser demasiado altas.

Creemos que los inversores han decidido, hasta ahora, que están dispuestos a pagar más por unos beneficios más bajos este año y descuentan los efectos de los tipos de interés más altos y duraderos en los beneficios, escribió Wren en una nota el miércoles. Creemos que eso es un error. Los productos básicos saltan.

El contrato a futuros del petróleo Brent superó los $80 por barril por primera vez desde mayo el miércoles después de los datos de inflación de los Estados Unidos. El crudo estadounidense subió un 0,83% hasta $75.45 por barril y el Brent estaba en $79.83, un 0,54% más alta en el día a las 5:15 GMT. El oro al contado añadió un 1,3% hasta $1,957.35 la onza.

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