RESUMEN 3-Bancos de EE. UU. Señalan una economía resiliente pero desacelerada, advierten riesgos por delante

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Algunos de los bancos estadounidenses más grandes dijeron el viernes que obtuvieron un impulso de ganancias de las tarifas más altas y pintaron una imagen de una economía resistente, con chispas de esperanza en algunas empresas, como los acuerdos que han estado en los vertederos últimamente.Pero también advirtieron sobre los riesgos por delante, con los consumidores estadounidenses retirando los gastos y las pérdidas que se acumulan en áreas como tarjetas de crédito y bienes raíces comerciales de oficina.

RESUMEN 3-Bancos de EE. UU. Señalan una economía resiliente pero desacelerada, advierten riesgos por delante-1

Algunos de los bancos estadounidenses más grandes dijeron el viernes que obtuvieron un impulso de ganancias de las tarifas más altas y pintaron una imagen de una economía resistente, con chispas de esperanza en algunas empresas, como los acuerdos que han estado en los vertederos últimamente.

Pero también advirtieron sobre los riesgos por delante, con los consumidores estadounidenses retirando los gastos y las pérdidas que se acumulan en áreas como tarjetas de crédito y bienes raíces comerciales de oficina.Los inversores dejaron de lado su entusiasmo inicial por los resultados de JPMorgan Chase, Wells Fargo y Citigroup, temiendo que las cosas fueran tan buenas como lo harían por un tiempo.

"Estamos en un entorno muy inusual: una inflación más alta, estos niveles de tasas y un fuerte mercado laboral", dijo la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser.Pero ella agregó: "No creo que debamos estar demasiado preocupados aquí por la salud del consumidor estadounidense".JPMorgan Chase y Wells Fargo informaron fuertes aumentos en los ingresos por intereses netos, lo que mide la diferencia entre lo que los bancos ganan en préstamos y pagan depósitos, que aumentaron las ganancias.

Para Citigroup, sin embargo, la debilidad en su negocio comercial eclipsó las ganancias en los ingresos por intereses.Ese es un viento en contra que otros bancos que dependen más de los negocios de Wall Street, como Goldman Sachs y Morgan Stanley, también pueden enfrentar cuando informan los resultados la próxima semana.Por separado,

Blackrock, el gerente de activos más grande del mundo, superó fácilmente las estimaciones de ganancias del segundo trimestre, pero mostró una desaceleración en las entradas de dinero.

Para el mediodía, la respuesta al inversor fue silenciada.Las acciones de JPM aumentaron un 0,5%, las acciones de Wells fueron planas, mientras que Citi y BlackRock cayeron un 2%."Si aumentan las tasas de interés, la demanda de préstamos podría continuar deteriorándose", dijo Brian Mulberry, gerente de cartera de clientes de Zacks Investment Management.

Los resultados del banco proporcionan las últimas ideas sobre la salud de la economía de los Estados Unidos.Los inversores han estado preocupados de que una campaña agresiva de aumento de tasas por parte de la Reserva Federal de los EE. UU. Para combatir la inflación incline a la economía a la recesión, pero la perspectiva sigue siendo muy incierta."La economía estadounidense sigue siendo resistente", dijo el presidente ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon.Pero agregó que los consumidores están "usando lentamente sus buffers de efectivo".

Las preocupaciones del consumidor, algunos ejecutivos bancarios dijeron que los consumidores estadounidenses, que son los impulsores clave de la economía, todavía tienen finanzas saludables, pero advirtieron que el gasto se estaba desacelerando y que había habido un modesto deterioro en alguna deuda de consumo.

Los datos semanales de la Reserva Federal han mostrado la desaceleración de los préstamos de los consumidores.Los préstamos con tarjetas de crédito bancarias vieron su tasa de crecimiento en octubre de 2022 después de dos años de fuertes aumentos y se ha moderado desde entonces.El principal arrastre de los préstamos al consumidor son los préstamos para automóviles.El crecimiento anual alcanzó su punto máximo a principios de 2022 y se volvió negativo en abril.Wells Fargo dijo que las cancelaciones del consumidor, lo que significa deudas que un banco ha cancelado y no espera recuperarse, continuó deteriorándose modestamente.Citi marcó que las tasas de delincuencia en tarjetas de crédito y otras líneas minoristas están aumentando y se espera que alcancen "niveles normales" para fin de año.

El CEO de Wells, Charlie Scharf, dijo que la gama de escenarios para la economía debería reducirse en los próximos trimestres.Por ahora, la economía está funcionando mejor de lo que muchos esperaban, pero probablemente continuará disminuyendo.Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, dijo en una entrevista con CNBC que espera que el entorno económico siga siendo desafiante."La inflación será más pegajosa de lo que el mercado supone", dijo, y agregó que rebotará alrededor del 2% y el 4%.

Mientras tanto, los niveles de depósito han caído para los grandes bancos durante más de un año, y la tasa de crecimiento anual se volvió negativa en octubre pasado y afectó el 6% negativo en abril, la caída más pronunciada.JPMorgan dijo que espera una modesta tendencia a la baja en los depósitos.

Los riesgos por delante de los negocios de banca y comercio de inversiones, un arrastre de las ganancias en los últimos trimestres, lo hicieron nuevamente.Algunos ejecutivos mantuvieron la esperanza, diciendo que habían visto signos tempranos de recuperación en partes de esos negocios, pero evitó llamarlo un punto de inflexión.

Barnum de JPMorgan dijo que el banco estaba viendo "brotes verdes" en la banca comercial y de inversión, pero era demasiado pronto para llamar a una tendencia.Tanto JPMorgan como Wells Fargo también reservaron más dinero por pérdidas esperadas de préstamos inmobiliarios comerciales, en la última señal de que el estrés se está acumulando en el sector.

Wells informó que la provisión de pérdidas crediticias incluyó un aumento de $ 949 millones en la asignación, principalmente para posibles pérdidas en préstamos de oficina inmobiliaria comerciales (CRE), así como para saldos de préstamos con tarjetas de crédito más altas."Si bien no hemos visto pérdidas significativas en la cartera de nuestra oficina hasta la fecha, nos estamos reservando por la debilidad que esperamos jugar en ese mercado con el tiempo", dijo Scharf.

Los tres bancos comenzaron la temporada de ganancias.Bank of America y Morgan Stanley anunciarán sus resultados el 18 de julio, seguidos por Goldman Sachs el 19 de julio.

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